🧩 Zweck & Nutzen

• CRM-Lösung speziell für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer zur Digitalisierung des Kanzleimanagements. 1
• Ziel: effizientere Prozesse, weniger Verwaltungsaufwand und mehr Zeit für Mandanten. 1
• Unterstützt strukturierte, automatisierte und transparente Arbeitsabläufe. 1

⚙️ Zentrale Funktionen

• Kanzleimanagement: Effizientere Arbeitsabläufe, Reports und Assistenten. 1
• Mandantenakte: Alle Informationen zentral verfügbar (auch standortunabhängig). 1
• Marketing & Newsletter: Zielgerichtete und datenschutzkonforme Kommunikation. 1
• Beratung & Vertrieb: Erkennung und Nutzung von Mandantenpotenzialen. 1
• Anpassbarkeit: Flexible Konfiguration und Schnittstellen zu anderen Systemen. 1
• DATEV-Integration: Synchronisierung von Daten vermeidet doppelte Arbeit. 1

💡 Vorteile

• Zeitersparnis durch Automatisierung und weniger Administration. 1
• Bessere Datenqualität durch zentrale Datenhaltung und Synchronisierung. 1
• Mandantenzentrierung wird gestärkt. 1
• Mehr Transparenz und bessere Zusammenarbeit (auch im Homeoffice). 1
• Hoher Datenschutzstandard, empfohlen von DATEV. 1

🛠️ Lösungen / Produkte

Es werden zwei CRM-Varianten angeboten:

1. CAS Kanzlei CRM

   • Umfangreiche Komplettlösung
   • Stark anpassbar und in bestehende Systeme integrierbar
   • Basierend auf CAS genesisWorld
   • Preis: ab ca. 42,90 €/Nutzer/Monat 1

2. SmartWe Kanzlei CRM

   • Cloud-basierte, flexible Lösung
   • Intuitive Bedienung
   • Hosting in zertifiziertem Rechenzentrum (Deutschland)
   • Preis: ab ca. 32,90 €/Nutzer/Monat 1

🔗 Integration & Erweiterung

• Nahtlose Anbindung an DATEV (bidirektionale Synchronisation von Stammdaten). 1
• Erweiterbar durch Schnittstellen zu:
  • Office-Anwendungen
  • E-Mail-Marketing
  • Telefonie
• CRM dient als zentrale Informations- und Steuerungsplattform der Kanzlei. 1

✅ Fazit

Die Seite positioniert Kanzlei-CRM als zentrale Plattform für modernes Mandantenmanagement, die Effizienz steigert, Prozesse automatisiert und gleichzeitig hohe Datensicherheit gewährleistet. Besonders wichtig sind die Integration mit DATEV, die Flexibilität der Lösungen und der Fokus auf Mandantenzufriedenheit.