Mandantendaten teilen und mit KI sinnvoll nutzen

Machen Sie Ihr DMS cloudfähig und teilen Sie sicher und einfach Dokumente mit Ihren Mandanten

KI-Agenten mit der Mandanten-Echtdaten arbeiten lassen? Natürlich!

 

KI-gestütztes Cloud-DMS in der Praxis

EUR 3.500,00

Beratung Online

  • Strategische Begleitung bei der Implementierung der Software
    • Vorgespräch zur Erhebung ob die Kanzlei geeignet ist
    • Ressourcen Abstimmung
    • 6 Video Calls zu je 50 Minuten in der 3-monatigen Testphase
  • Teilnehmer:
    • Inhaber
    • Geschäftsführer
    • Teamleiter
  • klare Handlungsanleitung
    • konkreter Fahrplan zur Ausrollung
    • ein bewältigbares Arbeitspensum
    • was in der Steuerberatung wirklich funktioniert
  • sinnvolle Workflows implementieren
    • woran Sie erkennen, dass Sie produktiver werden
    • Zeitmessung vor dem Einsatz
    • Messpunkt während und nach Abschluss der Testphase
  • Voraussetzung:
    • DE: DATEV
    • AT: BMD oder DATEV
Jetzt Erstgespräch vereinbaren

Software: 

🧩 Problemstellung im Kanzleialltag

  • Aufwendiger Datenaustausch:
    Häufig werden unsichere oder ineffiziente Wege genutzt (E-Mail, USB, Papier). Das erhöht Risiko und Aufwand. 1
  • Fehlende Transparenz:
    Es ist oft nicht nachvollziehbar, wer wann auf welche Dokumente zugreift. 1
  • Viele isolierte Tools:
    Unterschiedliche Systeme ohne Integration („Insellösungen“) erschweren Workflows. 1
  • KI-Problematik:
    • Nutzung von KI eingeschränkt wegen Datenschutz
    • Potenzial bleibt ungenutzt, da klare Anwendungsfälle fehlen 1

💡 Lösung: TAXPOINT

  • Zentrale Plattform für Dokumentenmanagement und Datenaustausch
  • Funktionen u. a.:
    • Datenräume und Workspaces
    • Dokumentenverwaltung und Zusammenarbeit
    • Analyse, Abgleich und Vorbereitung
  • Ziel: alle Prozesse an einem Ort bündeln 1

🔐 Sicherheit & Vorteile

  • DSGVO-konform mit hoher Sicherheitsstufe
  • Clientseitige Verschlüsselung
  • Serverstandorte in Europa (AT, DE, CH)
  • FIDO2-Authentifizierung
  • Einfache Nutzung ohne lange Einschulung
    ➡️ Fokus: Hochsicher + benutzerfreundlich 1

⭐ Nutzen laut Kunden

  • Weniger E-Mails („Mailbox-Hygiene“)
  • Verbesserte Organisation & Übersicht
  • Zentraler digitaler Prozess ohne externe Anbieter
  • Schnelle Einarbeitung für alle Beteiligten 1

💰 Preismodelle (pro User/Monat)

  • Basic (€59):
    Dokumentenmanagement, Datenräume, Signaturen, 10 GB Speicher
  • Professional (€129):
    • KI-Funktionen, Schnittstellen (DATEV/BMD), Outlook-Integration
  • Premium (€169):
    • KI-Workflows, Wissensmanagement, Sync-Client, mehr Speicher (40 GB) 1

🎯 Kernaussage

TAXPOINT ist eine sichere All-in-One-Plattform für Kanzleien, die Dokumentenaustausch, Zusammenarbeit und KI-Nutzung zentralisiert, vereinfacht und datenschutzkonform macht.