Mit Kanzlei CRM einen Schritt voraus
Nutzen Sie Ihren Datenschatz und wandeln Sie das Wissen über Ihre Mandanten in mehrwert-stiftende Beratung um.
Strukturierte Bearbeitung und Entwicklung Ihrer Mandanten
Echten Mehrwert schaffen und wirkungsvolle Vertriebsprozesse aufsetzen
Software:
🧩 Zweck & Nutzen
- CRM-Lösung speziell für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer zur Digitalisierung des Kanzleimanagements.
- Ziel: effizientere Prozesse, weniger Verwaltungsaufwand und mehr Zeit für Mandanten.
- Unterstützt strukturierte, automatisierte und transparente Arbeitsabläufe.
⚙️ Zentrale Funktionen
- Kanzleimanagement: Effizientere Arbeitsabläufe, Reports und Assistenten.
- Mandantenakte: Alle Informationen zentral verfügbar (auch standortunabhängig).
- Marketing & Newsletter: Zielgerichtete und datenschutzkonforme Kommunikation.
- Beratung & Vertrieb: Erkennung und Nutzung von Mandantenpotenzialen.
- Anpassbarkeit: Flexible Konfiguration und Schnittstellen zu anderen Systemen.
- DATEV-Integration: Synchronisierung von Daten vermeidet doppelte Arbeit.
💡 Vorteile
- Zeitersparnis durch Automatisierung und weniger Administration.
- Bessere Datenqualität durch zentrale Datenhaltung und Synchronisierung.
- Mandantenzentrierung wird gestärkt.
- Mehr Transparenz und bessere Zusammenarbeit (auch im Homeoffice).
- Hoher Datenschutzstandard, empfohlen von DATEV.
🛠️ Lösungen / Produkte
Es werden zwei CRM-Varianten angeboten:
-
CAS Kanzlei CRM
- Umfangreiche Komplettlösung
- Stark anpassbar und in bestehende Systeme integrierbar
- Basierend auf CAS genesisWorld
- Preis: ab ca. 42,90 €/Nutzer/Monat
-
SmartWe Kanzlei CRM
- Cloud-basierte, flexible Lösung
- Intuitive Bedienung
- Hosting in zertifiziertem Rechenzentrum (Deutschland)
- Preis: ab ca. 32,90 €/Nutzer/Monat
🔗 Integration & Erweiterung
- Nahtlose Anbindung an DATEV (bidirektionale Synchronisation von Stammdaten).
- Erweiterbar durch Schnittstellen zu:
- Office-Anwendungen
- E-Mail-Marketing
- Telefonie
- CRM dient als zentrale Informations- und Steuerungsplattform der Kanzlei.
✅ Fazit
Die Seite positioniert Kanzlei-CRM als zentrale Plattform für modernes Mandantenmanagement, die Effizienz steigert, Prozesse automatisiert und gleichzeitig hohe Datensicherheit gewährleistet. Besonders wichtig sind die Integration mit DATEV, die Flexibilität der Lösungen und der Fokus auf Mandantenzufriedenheit.
Alle Mandantendaten an einem Ort. Und alle im Haus sehen dasselbe.
Begleitung bei der Einführung eines CRM für Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzleien, dazu zwei Lösungen, die mit DATEV sprechen.
Fünf Wirkungen
Weniger Verwaltung
Wiederkehrendes läuft automatisch statt von Hand.
Eine Datenbasis
Stammdaten an einer Stelle, dadurch bessere Datenqualität.
Mehr Mandantennähe
Jeder sieht, was zuletzt besprochen wurde.
Zusammenarbeit
Auch aus dem Homeoffice, mit denselben Ständen.
Datenschutz
Hoher Standard, Hosting in zertifizierten Rechenzentren.
Zwei Wege, je nach Haus
CAS Kanzlei CRM
Umfangreich und stark anpassbar, auf Basis von CAS genesisWorld. Ab rund 42,90 € je Nutzer und Monat.
SmartWe Kanzlei CRM
Cloudbasiert, schnell bedienbar, Hosting in einem zertifizierten Rechenzentrum in Deutschland. Ab rund 32,90 € je Nutzer und Monat.
Was enthalten ist
- Vorgespräch: passt ein CRM zu Ihrer Kanzlei?
- Abstimmung der Ressourcen im Team
- Sechs Videogespräche zu je 50 Minuten während der dreimonatigen Testphase
- Ein Ausrollungsplan mit machbarem Arbeitspensum
- Sinnvolle Workflows statt abgebildeter Gewohnheiten
- Kennzahlen: Zeitmessung vor, während und nach dem Test
- Für Inhaber, Geschäftsführung und Teamleitung
- Voraussetzung: DATEV, Deutschland und Österreich
Was DATEV-Nähe konkret heißt
Stammdaten in beide Richtungen
Bidirektionale Synchronisation, kein doppeltes Pflegen.
Office, E-Mail, Telefonie
Schnittstellen zu den Werkzeugen, die ohnehin jeden Tag offen sind.
Transparenz
Wer hat wann mit wem gesprochen, und was folgt daraus.
Reden wir zuerst.
Fünfundvierzig Minuten, online. Wir sehen uns Ihre Ausgangslage an und sagen offen, ob sich der Weg für Ihre Kanzlei rechnet.
